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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%👘🩱🍑💗，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥿🥬🥦💔、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态(tai)，依然呈(cheng)现(xian)**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的(de)状态。5月(yue)总需求增速进一步(bu)反弹(dan)，预(yu)计半年报业(ye)绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的(de)业绩披露窗(chuang)口期对A股(gu)整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一(yi)步提升，有待7月政(zheng)治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种预期。

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结合细分(fen)领域(yu)中观指(zhi)标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业(ye)绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导(dao)体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或(huo)超预期。

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1、综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、6月(yue)份南華(huá)工業(yè)品價(jià)(jia)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)(mian)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)(chan)量下行。鋼坯價格上(shang)行(xing)，螺紋(wén)鋼(gang)價格下行，港口(kou)鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存(cun)上(shang)行(xing)，主要鋼材品種(zhong)庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港(gang)山西主焦煤庫提價均下行，焦(jiao)煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦(jiao)炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫(ku)存、京唐港(gang)鍊(liàn)焦煤庫存(cun)下行。