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下半年(nian)钢材内需依(yi)赖政策，地产用钢下行，基建(jian)好转有(you)限(xian)，制造业需“两新”政策支撑，出口维(wei)持高位但难驱动钢价，供给(gei)端产量或窄幅波动(dong)，粗(cu)钢压(ya)减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给(gei)端政策而存在(zai)分化，阶段性存在估值修复机会，关(guan)注(zhu)政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本(ben)拖累仍(reng)存；焦煤供(gong)应压力(li)仍存，价(jia)格有(you)下行压力；铁合金成本拖累(lei)，控产难持续，价格中枢(shu)或下移。

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1、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若(ruo)未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军(jun)事冲突(tu)趋(qu)于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。