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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该阶段关(guan)注的重点，工(gong)业企(qi)业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的(de)韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总(zong)第109次）例(li)会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结(jie)构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥(hui)金(jin)融服(fu)务实体经济主(zhu)力(li)军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银(yin)行补充资本，共同维护金融市场的稳定(ding)发展。有(you)效落实好各(ge)类结构性货币政策工具，扎实(shi)做好金融“五篇大(da)文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两(liang)新”等(deng)重点(dian)领域的融资支持(chi)。用(yong)好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持(chi)再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市(shi)场稳(wen)定。持续做好支持民营经(jing)济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融(rong)资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点(dian)和卡点。着力推动已(yi)出台金(jin)融政策措施落地见效，加大存(cun)量商品房和存量土地盘活力度，持(chi)续(xu)巩固房地产市场稳定态势，完善房(fang)地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切(qie)实推进金融高水平双向开(kai)放，提(ti)高(gao)开放条件下经济金(jin)融管理能(neng)力和风险(xian)防(fang)控能(neng)力(li)。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🧄，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👞🩲😻，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍑💋🧡👘，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍎、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍅💞、保险的投资推荐💝😡🍉，也继续强调成长科技板块的回调风险🩱💛🌽👠。

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