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我们在刚刚发布(bu)的中期策略观(guan)点中提到， A股的(de)表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周(zhou)期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的(de)划分有一定主观(guan)性，我(wo)们(men)对于过去每五年的周期的上行(xing)周期如(ru)下图所示。

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此外，据“中银香港”微信(xin)公众号消息，中国银行（香港）（即(ji)“中银香港”）作为(wei)上金所在香港设立的国际板指(zhi)定仓库，于6月(yue)26日正式启用。中(zhong)银香港表示，香港和上(shang)海两大国际金融中心在黄金市场上的升级合(he)作，为沪港两地多层次、多领域的金融合作注入了更丰富的内容，为投资者提供配合当前全球经济格局的多元化资产配置方案。沪港(gang)黄(huang)金市场的协同发(fa)展，有助于提升(sheng)人(ren)民币(bi)计价黄(huang)金的国际(ji)影响力。

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赵宪成：在港股反(fan)弹后(hou)，恒生指数的估(gu)值回到了偏高的位置(zhi)，但市场上仍(reng)然(ran)能找到许多优质(zhi)的结构性机会，如科技、互联网、港(gang)股通消费等。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨(jìng)(jing)流入(ru)，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方(fang)麵(miàn)，各類增量資金相對(dui)均衡。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如(ru)果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消(xiao)费切(qie)向科技和金(jin)融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四(si)季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形(xing)式，推(tui)动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域的(de)追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力(li)创新药和(he)新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。