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中信(xin)证券认为，对于银行的投资策略(lve)，资金面是长逻辑。公募(mu)新规(gui)的正向影响，叠加(jia)险资对稳定回报型权益资产需求的(de)延续，机构增配空间(jian)仍存。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩳💕😡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💗。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥿💝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍆🥾👿💔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💋🥔，无风险利率持续下行💗💌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍌🤍😡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👝💞💯💗👡。据估算👞🍒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💗🍄，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👠🥦🍌🥥，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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减持期间为公告披露之(zhi)日(ri)起15个交易日后的(de)3个月内，即2025年7月21日(ri)至2025年10月20日。减持价格(ge)根据二级(ji)市场价格以及交易方式确定。

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2、2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期🍅💓🍇，加工PMI均值51.8，同比增长4.5💛🧄😡🩳，预计6月PMI降幅空间明显🍎👚。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨🤍、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。