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🏮 后续如何演绎🍑？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥒👝💕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍌👿🥬🍋，有望使市场震荡中枢整体上移👛👄💌💯，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🎒🍌👄💓🥾。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👠；二是各方增量资金尚未形成明显合力💞🍆，更多采取观望💛👅🥻、被动跟随策略，而非主动流入💛🍍；三是除了内需下滑担忧加剧外💘👗，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药(yao)，且多集中于(yu)港股。解决当前(qian)信用周期收缩的问题，除(chu)了总量上(shang)逆周期调节的财政(zheng)政策加码对冲外，传统(tong)需求以外的(de)新增(zeng)长(zhang)点的崛起也可以(yi)起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性(xing)行情持续活跃的原因。

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做过企业家的人本来可以有一个优势，那就是更容易看懂公司，更容易知道自(zi)己的能力(li)圈在(zai)哪里。但我发现我认识的很多(duo)企业家对股市并没有任何(he)认(ren)识，和普通人无异，同(tong)时大多数(shu)人是(shi)不碰股市的（因为他们(men)认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是。

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從(cóng)(cong)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)高。會議前(qian)兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲(zhang)槩率相對較高；會議前一週(zhou)，建(jian)築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。

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1、特朗普説(shuō)：“我竝(bìng)(bing)不昰(shì)(shi)要確(què)保(bao)每箇(gè)人都(dou)擁(yōng)有(you)電(diàn)(dian)動(dòng)汽車(chē)。”他解釋(shì)説，即使在競(jìng)選(xuǎn)期間(jiān)，他也(ye)主張(zhāng)美國(guó)人可以在購(gòu)買(mǎi)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)汽車咊(hé)電動汽車之間做齣(chū)選擇(zé)。

2、沙姆哈尼说🍇，他被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子👜💗👗💛🍌、儿子，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了他。但他称🥑🩲💌，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒🍈🎒，并在脑中进行思考、筹划👠🥒💛👅，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼🍅。