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三大主(zhu)线配置机会：第一，安全边(bian)际较高(gao)的资产。低估值、高股息特(te)性契合中长期资(zi)金配置需求，在外部不确定(ding)性与(yu)低利率环境下兼(jian)具安全边际与收(shou)益确定性。第二，科(ke)技仍将是中长期配置主线。短期来看，在(zai)市场主线快速轮动(dong)的环境下，建议关注估值(zhi)较(jiao)低的细分(fen)板块(kuai)。第三，政策提(ti)振(zhen)下的(de)大消费板块。以旧换新政策显效，新消(xiao)费潜力在消费行为重构(gou)与(yu)技术深(shen)度赋能下持续释放。

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1、伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希(xi)齊(qí)颺(yáng)14日與(yǔ)灋(fǎ)國(guó)(guo)總統馬(mǎ)尅(kè)龍(lóng)通話(huà)時(shí)錶(biǎo)示，隻(zhi)要以色列繼(jì)續(xù)襲(xí)擊(jī)伊朗，伊朗就不會(huì)(hui)恢復(fù)與美國的談(tán)判。阿曼外交大(da)臣巴悳(dé)爾(ěr)14日在社交媒體(tǐ)髮(fà)文説(shuō)，原(yuan)定于15日(ri)在阿曼首都馬斯喀特擧(jǔ)行(xing)的伊朗與(yu)美國第六(liu)輪(lún)談判“將(jiāng)不(bu)再擧行”。

2、2、估值：港(gang)股更便宜，结(jie)构上汽车(che)、军工、电力设备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从估值绝对水平来(lai)看，多(duo)年来港股持续(xu)低(di)于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从相(xiang)对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位(wei)。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分(fen)位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经(jing)历(li)关税冲(chong)击的下跌后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股相对港股的估值溢价，其中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。