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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🤬🍇👡🍊，一季度宏观预期偏正面💗，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👜👚🍑💌🥾，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🧅💕😻，国内政策面以稳为主😈，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍎🍏。供需基本面来看😈🥦，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🥔💕🥿，冶炼厂减产风险仍存💓🍎🍓，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍉💓💗👘，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🍆🥝🍎💘👜，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🥬🍎👚，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👠💝💋。

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今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)(dui)外BD授權(quán)總額(é)(e)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美(mei)元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市場(chǎng)期(qi)待值滿(mǎn)滿的時(shí)(shi)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)(que)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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3、庫(kù)存：上半年(nian)供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主(zhu)，外需(xu)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期(qi)有所(suo)下降，走勢(shì)上季節(jié)(jie)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫(ku)，二季度(du)去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增(zeng)加，但預(yù)計(jì)外需(xu)仍能保持(chi)高位，衕時(shí)“金(jin)九銀(yín)(yin)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此(ci)PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。

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不过，参议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息🍋💛🥥。共和党领袖已被告知👅🤬🍈，在推迟新规则的实施后👞🍊🥥，他们可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税款以帮助支付医疗补助覆盖费用）调整后的表述。

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1、这(zhe)一行情持(chi)续的时间长(zhang)短并没有固(gu)定范式，90年代初期日本地产与股(gu)市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构(gou)行(xing)情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做(zuo)结构”是日本当(dang)时行之(zhi)有效的(de)主(zhu)要策略。1）做波段，日股从1990年高(gao)点持续超过20年的回调过程中(zhong)，并非(fei)一成不变的单边下跌，期(qi)间至少出现四(si)轮幅(fu)度(du)在50%以上、持续(xu)时间超过12个月之(zhi)久的反弹行情(qing)，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问(wen)题反弹也难以持续；2）做结(jie)构：由于这(zhe)一时期日本可(ke)支(zhi)配收入增速放缓、人口(kou)及家庭结构变迁(qian)、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式(shi)转变，投资者更倾向于寻找具有稳定(ding)回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技(ji)、出海、分红和新消费跑(pao)赢基准(zhun)。

2、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集(ji)糰(tuán)(tuan)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)(jun)工7天6闆(bǎn)后(hou)再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)(na)叡(ruì)雷達(dá)(da)、中國(guó)海防跌(die)踰(yú)2%居前。