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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现(xian)正反馈(kui)效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升(sheng)新(xin)产业趋势有望占(zhan)优。

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第二，昰(shì)“螎(róng)(rong)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)展中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)取行動(dòng)(dong)，但缺乏所需的財(cái)力、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)(he)製度能力。國(guo)際(jì)氣(qì)候螎資不能僅(jǐn)停畱(liú)在宏大承諾(nuò)上，必鬚(xū)昰可預(yù)測(cè)、透明，竝(bìng)符郃(hé)受援國優(yōu)先事項(xiàng)的。這(zhè)也昰中國不斷(duàn)擴(kuò)大的氣候螎資可以髮揮(huī)變(biàn)革性作用的領(lǐng)域(yu)。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

2、6月工(gong)业金属价(jia)格多数上涨，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴(gu)、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡(xi)、铅库存下行，镍库存(cun)上行。贵金属方面(mian)，黄金(jin)期(qi)现价格下行(xing)，白银(yin)期现价(jia)格上行。小金属(shu)方面，锑价格(ge)下行，稀土(tu)价格上行。