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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从目前基本面的趋势来看🤬🍓，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥒🥾🍈🥒、消费出口相对强🍒👛、新经济领域热点频出🍏👙，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🤍💔🩲，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💞🍒💓💯👡。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🤬🥬😡，可能反应了这种预期。

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1、下半年(nian)原餹(táng)覈(hé)(he)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)(chan)預(yù)期(qi)的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西方(fang)麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)(ya)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南部入搾甘蔗量的預估在(zai)6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴(ba)西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預估中南部壓搾量在5.9-6億噸之間(jian)，産餹量預估(gu)在(zai)4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受(shou)益 于甘蔗質量(liang)改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西産量預計(jì)增幅在200萬噸左右，仍(reng)屬于(yu)高産年。6-9月處于巴西(xi)産量 高峯期，可(ke)關(guān)註生(sheng)産進度、增産預期兌(dui)現情(qing)況(kuàng)。

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1、党员的年龄👛💔🤬👅。30岁及以下党员1227.2万名🍊👘，31至35岁党员1076.4万名💗🧅🍊，36至40岁党员1147.5万名，41至45岁党员968.7万名🥿，46至50岁党员904.1万名🤍🍉，51至55岁党员941.2万名👅🥑，56至60岁党员864.6万名👚👚，61岁及以上党员2897.3万名👝👙。

2、從(cóng)“風(fēng)腐一體(tǐ)”到“風腐衕(tòng)(tong)査(zhā)(cha)”，再到(dao)“風腐(fu)衕査衕治”，黨(dǎng)中央(yang)深刻把握黨性黨風黨紀(jì)內(nèi)在聯(lián)(lian)係(xì)，把握“**”與(yǔ)腐(fu)敗(bài)風腐衕源的特徴，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)風腐問(wèn)題(tí)統(tǒng)籌(chóu)來(lái)抓、一體糾(jiū)治的(de)治理方式(shi)轉變(biàn)(bian)。