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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元💔🥝，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元😠🍍。

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不难看出🥾🍊，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益💖🩰👄🧄。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🤍，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看👢，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%💋。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍆，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💘👛👠👘。

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許(xǔ)廷全：若(ruo)以(yi)海外(wai)衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平(ping)均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍(bei)，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)(ti)估值均(jun)仍低于長期歷(lì)史平(ping)均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市(shi)場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場。

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用友(you)网络(luo)：公司已于(yu)2025年6月27日向(xiang)香港联交所递交了发行(xing)H股并在香港(gang)联交所主板挂牌上(shang)市(shi)的申请，并于同日(ri)在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判💌💕👛🥑。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判💖。”

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍆👚🥭，化学制药💌🍆😈、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理🥑、计算机设备😠、通用设备💕🍍🩰🍆、通信设备、燃气等相对拥挤💛，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设💞😠👘😠、家用电器💛、白酒等领域交易占比相对较低🥬💟💟。