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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下🧅🤬🍎，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2💕🥕💟🍆💕，003/158万只👡。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续😠🍇🍓🥝，1.6T光模块放量在即🥭。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇🥑。

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并购狂魔重出江湖，再次拍出天价收(shou)编。Meta宣布投资148亿美元获得Scale AI半(ban)数股权，却不要后者的投票权，只想收编后者(zhe)的华裔创始人(ren)兼CEO，来领导Meta的AI团队。扎克伯格到底打(da)得什么算盘？

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备受关注的保险资金长期投资改革试点又取得新进展🌽。新华保险和中国人寿拟各出资112.5亿元认购国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号🍆🥭🍊💖。这意味着225亿元长期投资的新增保险资金即将到位😻👜。

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1、京浙之战开场后🥑👜，两队队员迅速进入比赛状态🧄😈🥕，第一局，北京队连续安打🍄👙，成功抓住浙江队失误💘💝，连得2分🥭，以3:0结束本局。第二局双方在防守端均有建树，都未能下分。三局下半，北京队打出一支本垒打🍅🍈👅🥻，北京队再得3分。第四局中💞🍒😠，北京队接连安打、强棒频出🥭🧄💟，最终以10:0的比分赢得胜利👡🥾，也如愿拿到了全运会正赛的入场券。

2、“市场应该为长期的(de)不确定性做好准备，”Bank J． Safra Sarasin股票策略师(shi)Wolf von Rotberg表示，“通过投资能源市场来对冲潜在(zai)的石油供应链中断风险，并增持黄金（黄金的结构(gou)性上涨趋势可能会加速），是保护投资(zi)组合免受中东局势进(jin)一步升级冲击的最佳方法。”