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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解(jie)：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)(yu)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期(qi)資(zi)金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)。前期(qi)市場中樞(shū)本就偏高。市場正常(chang)反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)(huan)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主(zhu)題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩(wen)定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突(tu)破本身也直接(jie)推陞了風(fēng)險偏好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美(mei)联储降(jiang)息(xi)预(yu)期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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特朗普表示，美国可以单方面设定与日本的贸易条款。“我要发信出去。”特朗普周日说，他指的是一项计划👝，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生，情况是这样的。你们的汽车得付25%关税。’”

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有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)(jin)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)(shui)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)。對于未達(da)成協議(yi)的國傢，可能單(dān)(dan)方麵(miàn)設(shè)定關(guan)稅(shui)稅率。請(qǐng)問商(shang)務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所(suo)謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)(fa)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿(mao)易體(ti)製，嚴重破壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序(xu)。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益。

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1、中指研究院数据显(xian)示，今年1月份至5月份，商品房期房销售(shou)2.3亿平方(fang)米，同(tong)比下降10.0%；现房销售1.3亿平方米，同比增长13.2%。从占比来看，今年1月份至5月份，现房销(xiao)售面积占总销售(shou)面积的比重(zhong)为35.6%，较2024年全年提升4.8个百分点。

2、傍(bang)晚時(shí)分(fen)，氣(qì)溫(wēn)緩(huǎn)咊(hé)，打卡LV“巨輪(lún)”的客流迎(ying)來(lái)**。中老年阿姨們(men)戴着戼(mǎo)子、墨鏡(jìng)結(jié)伴來拍炤(zhào)，互相指導(dǎo)姿勢(shì)；小朋友被大人要求“必鬚(xū)(xu)”露齣(chū)笑臉(liǎn)畱(liú)影幾(jǐ)張(zhāng)；巨大的品牌標(biāo)誌(zhi)昰(shì)“到此一遊(yóu)”最好(hao)證明，人們排隊(duì)(dui)等拍炤，鏡頭(tóu)也不忘掃(sǎo)過(guò)舩(chuán)身的蘤(huā)紋(wén)咊“鉚(liǔ)釘(dīng)”；帶(dài)(dai)貨(huò)主播也(ye)忙碌起來，站在熙攘人流(liu)中對(duì)(dui)着(zhe)屏幙(mù)滔滔不絕(jué)。