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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)(ji)中報業績有朢延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善(shan)的領(lǐng)域(yu)主(zhu)要集(ji)中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)(hu)理等(deng)零售領域(yu)盈利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗(nuan)，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有朢邊際改善(shan)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🌽👜，大类板块盈利多有放缓🥭🍑，TMT逆势改善，资源品🍋、必需消费、中游设备保持正增💝🍈👠。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💟😻🍎🌽，TMT制造业同比增幅扩大🤍👄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍎💓，半导体🥦👗🍈🍏👗、光学光电子、消费电子👞、运营商🥥🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛👜🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔😠，业绩有望改善🍈🩱🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💯🍓💞🍅🩳，中报盈利或有改善🩱👡，如汽车、光伏🥿😻、自动化设备等👛🥭；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍑👅😡👡🎒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦🍌👘👚；此外贵金属💓🍌、燃气、电力🥻💛🍒、农化制品🧡👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟👢👡👿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑👙。

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全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长期资(zi)金的持续入市，年(nian)初至(zhi)今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和(he)赚钱效(xiao)应抬(tai)升，投资者风险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿(yan)。展(zhan)望后市，汇率对我国(guo)货币(bi)政策的制约(yue)明显减弱，国内政(zheng)策(ce)“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间(jian)打(da)开将有利于推动A股估值的抬升(sheng)。

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1、“我认为我不需要延长，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示。随后他补(bu)充道，“我也可以延(yan)长，没什么大不了的。”

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