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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦🩰👜，科技非银等进攻性板块占优的格局💕。从基本面的角度来看🥬🩲👠，财政指数的发力和消费的韧性😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡，使得即将到来的中报业绩期💗💝🥥🤬，在科技、消费👚🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅💓，资产荒趋势依然存在👚🤍🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽，这为指数后续突破上行🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔，从当前景气趋势和产业趋势来看💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担保比例回升至273%。

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估😈、南向资金大量流入🥒🥻😠，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍊👢💟🥕，尽管受关税风波影响出现波动👘👙💖，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。