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2025年下(xia)半(ban)年全球油(you)脂油料将拨开迷雾见明(ming)朗，范(fan)围包括供应(ying)、需求、关税(shui)、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力轻(qing)、南美(mei)大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压(ya)力(li)减弱。2025/26年度，美(mei)国农业部对供需(xu)均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日(ri)日内瓦会(hui)议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解(jie)读中(zhong)美关系继续(xu)向好，6月28日美表示特朗(lang)普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访(fang)问，重启(qi)中欧高级别战略对(dui)话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能(neng)否好于预期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚焦(jiao)美豆油生柴政策(ce)，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度(du)采(cai)购偏慢，有望推涨盘(pan)面榨(zha)利。叠(die)加美(mei)豆价格上涨(zhang)，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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