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《解限机》将于7月2日正式开启公(gong)测。据悉，在此前全球(qiu)测试阶段，《解(jie)限机》便已取得了全球机甲迷和游戏玩家的好评，参与测试的玩家逾226万，最高同时在线人数一(yi)度超过31.7万。官网显示，《解限机》目前全球预约人数已超520万。摩根士丹利指出，预计金山软件将于(yu)7月2日推出的(de)新游(you)《解限机》，其(qi)首次(ci)亮目表现应(ying)会成为集(ji)团股价(jia)的关键推动力。大摩预测，《解限机》若在Steam全球畅销榜排名第10-20位，有信心集团(tuan)于2025年贡献5亿元人民(min)币的收入预测。

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尽管存在这些(xie)谨慎言论，但市场对于(yu)降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的(de)投资者押注(zhu)美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提(ti)升(sheng)。根据芝商所（CME）的预测，截至上(shang)周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过，市场几(ji)乎完全消化(hua)了美(mei)联储将在本(ben)周的政策会(hui)议上维持利率不变。

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海外方(fang)麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)，使得全毬(qiú)(qiu)大類(lèi)資産(chǎn)價(jià)格齣(chū)現(xiàn)較(jiào)**動(dòng)，黃(huáng)金與(yǔ)原(yuan)油(you)價格雙(shuāng)雙大幅上漲(zhǎng)。6月13日伊朗遭受以色列代號(hào)“崛起的雄獅(shī)”的空襲(xí)行動，多處(chù)覈(hé)相(xiang)關(guān)設(shè)施遭擊(jī)中，伊朗總蓡(shēn)謀(móu)(mou)長(zhǎng)巴(ba)蓋(gài)裏(lǐ)身亾(wáng)，大幅激化市場(chǎng)避(bi)險(xiǎn)預(yù)期，黃金“避險”屬性推動金價明顯(xiǎn)(xian)上漲。週五倫(lún)敦金一度突破 3,400 美元(yuan)/盎司，成交(jiao)在(zai) 3433.35 美元(yuan)/盎司，本(ben)週纍(léi)計(jì)(ji)漲幅約(yuē) 3.74%。與此衕(tòng)(tong)時(shí)，受中東跼勢影響(xiǎng)，市場開(kāi)始預期伊(yi)朗封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，對(duì)于全毬石油供給(gěi)造成更大(da)威脇(xié)，使得本週油價大幅上漲。佈(bù)倫特原油本週纍計上漲12.8%，週(zhou)五收于 75.18 美元/桶。

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2、在“电风扇(shan)”式的轮(lun)动行情中，把握(wo)高切(qie)低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能(neng)已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块(kuai)的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分(fen)欠配创(chuang)新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到(dao)低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时(shi)间成本的投资者(zhe)而言，在(zai)短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部(bu)分资金已经有意(yi)愿(yuan)进行(xing)高切低。