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本(ben)週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)(ye)闆指（5.69%）。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🍊🥥、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等💘🧄🥿😻👝；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰👚、国潮品牌等；三是高股息资产👞，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥥，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👛🧡，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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根据ION Analytics旗下服(fu)务机构Mergermarket最新的(de)《2015年上半年并购亮点》报告，2025年上半年，大型交(jiao)易推动全球并购交易规(gui)模同比增长25%，但关税、停滞不前的利率(lv)和动摇的信心给中端市场的(de)交易踩下了刹(sha)车。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍒🍋🥕，6月钢材成交量环比下行👿🍆，重点企业粗钢日均产量下行👝💟👘。钢坯价格上行💞👜，螺纹钢价格下行🥑🎒👜👚💛，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行💕🩳🥿🍎，主要钢材品种库存均下行🥬。煤炭方面💓🥥，6月秦皇岛港山西优混平仓价👘🍄🍒、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🍊🩱🎒🥦🩱、京唐港炼焦煤库存下行💋💔🥔。

2、展望7月💯🌽💌💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👗🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🥔😡😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗🍋🥦👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅😈🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓。在流动性和增量资金方面💘🍉👢💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘👡💞，这为指数后续突破上行🤬💕🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看👛，7月科技风格占优的可能性较大🧄🍇💓。