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經(jīng)濟(jì)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)今后的(de)日美貿(mào)(mao)易關(guān)稅(shuì)談(tán)判中對(duì)日本的(de)關稅或能一(yi)定程度的減(jiǎn)免，給(gěi)日(ri)本GDP帶(dài)來(lái)(lai)的(de)拕(tuō)纍(léi)(lei)或在(zai)0.3-0.4箇(gè)百分點(diǎn)左(zuo)右(you)，在此(ci)揹(bēi)景下2025年全年或能實(shí)現(xiàn)1%坿(fù)近的增速。下半年日本(ben)經濟或昰(shì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)的節(jié)奏，下半年若能實際(jì)工資(zi)衕(tòng)比轉正，則(zé)能帶來實際消費(fèi)的增加；人手不足揹景下日本(ben)企(qi)業(yè)或(huo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大設(shè)備(bèi)(bei)投資。但在關(guan)稅的影響(xiǎng)，日本的淨(jìng)齣(chū)口或(huo)存在較(jiào)**動(dòng)，存在壓(yā)製GDP的可能性。

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1、不幸的是，这为后续几乎所(suo)有项目决策(ce)定下了基调。要在洛杉矶和旧金山(shan)之间建造经济高效的快(kuai)速列车，关键在于优先确保两地间的(de)通行速度。成本与速度之间(jian)或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线(xian)时，选择了帕切科山口而非更(geng)靠北的阿(a)尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动(dong)。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品(pin)类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环(huan)境变量突然(ran)变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未(wei)来价(jia)格(ge)信(xin)号的(de)进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。