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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🧄，包括互联网💕💟🤬💝💗、人工智能🥿、创新药、智能驾驶💗💖、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🥑，包括潮玩🩳🧄🍑、黄金首饰、国潮品牌等🥿；三是高股息资产👅，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🍒，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🩲💛🍏，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)(zhang)，多數指數錄(lù)得(de)了一定漲幅(fu)。其中(zhong)，上證指數上(shang)漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數(shu)下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)(ye)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭(tou)指數漲7%，創業(ye)闆指漲6.6%。小盤(pán)風(feng)格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上(shang)，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅(fu)較大。

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出海最困难的是如何真正理解当地用户🥔🥾👘💞🍏、经销商要什么💕，“不是产品出来、人出来就行，关键是脑袋要出来”🍋。陈碧峰说，一些大品牌市场份额高🥔，大区经理每月最多到市场三四天，剩下时间 “办公室里吹空调”，给经销商的条款严格。出海品牌大多是业务经理带翻译，再汇报给负责人💛🍏，但汇报会失真，“决策要在终端一米之内”，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近🎒，“我要和经销商面对面🥦，用我的双脚跑🍆，用眼睛和耳朵去感受他的表情、语气🥬🍄、节奏”。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显(xian)著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特(te)征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险(xian)偏好也加速改善。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥾🩲、二季度行业中观景气度等维度💓👿🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥑、消费电子🍈👙👜👝🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿，业绩有望改善🥕👄💖👅；2）中游制造领域👗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💋🩳🥿、光伏🍌🍌💓💔、自动化设备等💋💓👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭🥦💌🍍、五一端午等多重假日**🎒😻🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄👝、农副产品、家电👘💝🥕🩰😻、家具🌽💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽；

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理💕，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🥑🍆、中光学、蓝特光学👄、腾景科技👙😈🥭、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：