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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消(xiao)费等领域(yu)。其中，多(duo)地出台(tai)政策(ce)推动家电、汽车等(deng)大宗消(xiao)费相(xiang)关更(geng)新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监(jian)会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金(jin)融举(ju)措与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生(sheng)产(chan)力，医药生物(wu)等持续发布。

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山大地(di)纬：公(gong)司控股(gu)股东山东山大资(zi)本运营有(you)限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转(zhuan)给山东高(gao)速集团有限公(gong)司，双方签署了股权(quan)划(hua)转(zhuan)意向性协(xie)议。该事项可(ke)能导致公司控股股(gu)东、实(shi)际控(kong)制人发生变动。

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阿勒泰地区地处新疆北部👡，以“金山银水”著称🥔👄🍌，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人👠。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)(sheng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)(yang)沿着我們及近期提示(shi)的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情(qing)的(de)延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👞🍍、消费出口相对强💘🥔、新经济领域热点频出💌👘🍏，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💖。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💝👚💛🥾。

2、在(zai)牛市(shi)阶段I，政策(ce)逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户(hu)的加仓，往(wang)往看不到太多场(chang)外(wai)增量资金。具体体现为，市场(chang)快速反弹时，开户数脉(mai)冲式回升(sheng)，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的(de)状态。