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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和(he)消(xiao)费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1-5月规模以上工业企业利(li)润同比转负，5月当月同比(bi)转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同(tong)比转(zhuan)负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响，单5月同比(bi)转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入(ru)累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二(er)季(ji)度盈利(li)相比一季度预计增幅收窄。

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