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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO😡，合计募资规模52亿元🍏💗😻😻，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🥑👄🎒，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月👅🩱🥒🎒🥒，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定😡。

2、🏮行业配置层面🩳🌽💕🍑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💋💕🍏🍆🥦，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅👠👄🥑，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍎👞😈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👗💕👅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍏、电网设备🍄🍋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥒🍇💛🥾；而另一方面🥔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍏🥿。胜率方向🥬🍎，结合估值🤍💕、拥挤度位置😡😠👚💌，短期风格层面继续关注科技🧡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👙、小金属。