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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年(nian)下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管(guan)制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土(tu)产(chan)业、恒生科技板块(kuai)及AI中(zhong)游(you)与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨(jin)慎，切勿在情绪高点盲(mang)目追高。