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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证(zheng)，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营(ying)基本(ben)面延续改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部(bu)，高分红(hong)保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获(huo)期，自由现金(jin)流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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