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市场销售明显回升🍅🥥，以旧换新相关商品快速增长。5月份🩱😻，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%👞🎒🍓，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类💔👝、通讯器材类🍑💟、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%😻🍓、33.0%、30.5%🎒😻🧡🍌、25.6%🍎。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍒、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👛🩱👅，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👠💕，呈现出阶段性见顶的信号👙👚💞。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥬，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍑🩲🍄💟👛，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💌💞🥬🍊，部分资金逐渐选择止盈。同时👿，新消费板块的成交额占比也从高位回落👞👗💔，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🌽👘、传媒修复👚、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👗。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价💕🩳。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🎒，再创新高👙🍈💗😻🧅。

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供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋。为规避美国关税冲击，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产💌，可覆盖半数以上美国市场需求👝🍈。这与竞争对手追觅科技在东南亚🍋、墨西哥的产能布局👅💟，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应🥦。更深远的意义在于👝🥥🧅🥬，当东欧、拉美、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%，靠近消费端的本土化生产既是防御之盾，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题，更为地毯清洁技术优化🥾🍈、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点。

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