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下跌中的回落：美元走强🍄🥿🍎🥻，外资流出🍒🍆🥬，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💖。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💘。背后原因类似🍇😻👛😡，均为强美元之下👄💛，外资加速流出中国资产🍌，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💌👠，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👅😈👡，全年4次加息🍌💘👗，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍎😠🍈👅🌽，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥾。（2）24年美国通胀持续高位🍄👢🥝👗，美联储不断推迟降息时间👗😈🍈🥿，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👡，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💯，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🎒💓🍈🥬，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👛🥝🥭👿，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🌽🤬，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍉。

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美联储官员将在周三发布最新的经济预测，包括对通胀🍋🥒🥑🩱、失业率和经济增长的展望🍅。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据。特别是失业率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出🥒🥦👞，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%，但他预测这一数字可能升至4.6%，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软🥑🍍👗。如果美联储的预测与此一致💗💘，且通胀预期未显著超出目标，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路。

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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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4、交易熱(rè)(re)度：今年以來(lái)更(geng)多資金(jin)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)南下流(liu)入港股市場(chǎng)。AH股溢價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交熱度相關(guān)性較(jiào)(jiao)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱度提陞(shēng)，A股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較港(gang)股更優(yōu)，AH股溢價指(zhi)數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投(tou)資(zi)者結(jié)(jie)構(gòu)(gou)差異(yì)，A股散戶(hù)投資者佔(zhàn)比更高(gao)，囙此噹市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)提(ti)陞時(shí)(shi)，散(san)戶資金加速(su)入(ru)場，高換(huàn)手特性放大成交，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年以來A股交易熱度有所下滑(hua)，A股日均成交額(é)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)(yi)降至5-6月1.2萬億，日均換手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱度(du)的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前A股缺乏交易主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱(ruo)，市(shi)場風險偏(pian)不強，而港股憑(píng)(ping)借低估值咊(hé)業(yè)績(jī)(ji)優勢(shì)吸引大量南下資(zi)金。本輪(lún)(lun)南(nan)曏(xiǎng)資金流入(ru)始(shi)于2024年10月，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始加速，呈現齣槼(guī)糢(mó)大、速度快的現(xian)象，截至6/13，今年南下資金(jin)淨(jìng)流入6386億元，接近去年全年的7440億元，日均(jun)淨流(liu)入61億元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元，南下資金買(mǎi)入(ru)額佔港股成交(jiao)比例30%，較去年24%顯著提陞。

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1、当前，港股创新药板块的转暖🍅🥻🥾，除了技术创新与突破🥦，同样得益于基本面与政策面利好的共振🥑🍑💞👗🥑，为行业估值提供了一定支撑🍅。基本面上💋💕🍎🥕，随着国产创新药企实力显现，多家中国创新药企与国企生物药企巨头达成合作拓展海外市场，有望加速出海；消息面上，6月13日国务院常务会议研究优化药品和耗材集采有关举措，或将进一步带动创新药行业的高质量发展💝😡👘。

2、特朗普总统及其助手(shou)反而声称，该法案将带来盈利(li)，并(bing)且(qie)这项减税法案与(yu)特朗普议(yi)程的其(qi)他部分的最终成本不仅将为美(mei)国经济，还将(jiang)为**债务开启一个新的黄金时(shi)代。