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1💔、基本面：港股较A股业绩增速更强🍎，A股消费+制造+周期🍓，港股更偏科技互联网🥝🍉🥭，受价格下行的影响较小💖。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍑，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💔👠💝，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👚🥕，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👙，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩰🤬🥻，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍆🍒🤍，消费（食饮8%🍈👙🧡、医药6%），制造业（汽车5%🥻🥕💖💋、电子5%、电力设备4%）等🤍，这些行业基本面受价格因素影响更大🍌🥭，价格下行压缩毛利💋😻👝，进而影响盈利表现🍌👿🤬。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍎、通信12%）🎒🥿💔，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👞👚🥦😈，包括腾讯👞🥻🥬、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥒🍎🥿。历史上看😠，由于A股行业结构更偏传统经济👚💕🩲，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💘😡🥝，典型如16Q4-19Q4🩲💞，PPI同比从5.5%降至-0.5%🎒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥥👠💔🥭，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、“他们派遣我(wo)们的战士在那些与我们无关的国(guo)家进行国家建设远征，由那些在遥远(yuan)土(tu)地上一无所知的领导人带领，” 他说，发誓永(yong)远不会重蹈覆辙。

2、【复盘·内观】本(ben)周(zhou)A股市场整体走势偏弱，主要原因为(wei)：（1）国内宏观数据均呈(cheng)现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突(tu)再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材(cai)无序高(gao)速轮动特征较(jiao)强，缺少凝聚赚钱效应的确(que)定性方向(xiang)。