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美国国际市场新闻社记者：5月份，以美元计价(jia)的进口增(zeng)速继(ji)续(xu)为(wei)负，请(qing)问今年以来，进口收缩的原(yuan)因是什(shen)么？预计下半年进口的表现如何？谢谢。

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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们(men)继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循环(huan)。下半场(chang)是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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1、这(zhe)其实是倒果为(wei)因的。毫无疑问(wen)，国内现在初等教育阶段的性别平等已经做得相当好，甚至(zhi)由于女生往往更早熟、懂事，成绩表现更为优异，自(zi)身原因(yin)引起的辍(chuo)学率也更低，但激励她们发奋读书的强(qiang)大(da)动力之一，正是她们想要(yao)通(tong)过自己的努力，逃离性别(bie)不平等的周遭环境。

2、行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转(zhuan)型、基建项(xiang)目和数据(ju)中心投资推动，尽(jin)管电(dian)气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块(kuai)随着去库存(cun)接近尾声，预计(ji)将进(jin)入复苏通道。根据MSCI各行业(ye)2025年资本开支增速预期，TMT和公共事(shi)业同比加速的确定(ding)性较高(gao)；从资本品子板块2025年EPS一致预(yu)期看，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计(ji)2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团(tuan)、工程基建、建筑产品(pin)）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。