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唐纳德・特朗普总统表示(shi)，他认为无需延长 7 月 9 日(ri)的贸易期限，各国需在此期限前与美国达(da)成协议，以避免被(bei)加征更高关(guan)祱。

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5月🍄，计入**广义开支💘🥕、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍍🧅🥦，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💓。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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今年以来🧅🥑，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度，加快支出进度，并加强对惠民生、促消费🥔、增后劲领域的投入。对于下半年👢🍍🍑，多位专家认为💗👛😡😡，财政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债🥕😈🍅🧄💋、地方**专项债券。后续视经济运行情况🍊💕🥻🩱，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能的举措包括增发超长期特别国债🍉、设立新型政策性金融工具等。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免税等新消费细分行(xing)业消费韧性强，品牌提升空间大，将(jiang)受益于国(guo)内消费持续复苏；二(er)是科技板块，港股科技板块拥有许(xu)多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在(zai)行业轮动中具有优秀的基本面(mian)表现及更高的估值性(xing)价比；三(san)是(shi)红利板(ban)块，包括银行、能源、公用事业、电信(xin)运营商等。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💝。具体来说，第一🧡👞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💘🥝🥥，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💯，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩱🍇。行业选择层面🥕🥝🍑👄，展望7月份💌😈🍏，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😡🍎🍄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍋🤍。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💟、估值🧅😻🤍🩰、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍍👠，本期推荐关注电子（半导体）🥒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💘🤍🥔、国防军工💔🍄🥕🥔、有色金属（工业金属🍆👿、贵金属、小金属）🍏🧄🥥、计算机等🥥😈👝。赛道选择层面🍄👞💯，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💕🩱👠、国产算力🩳🥾、非银金融🌽🥬🥾、国防军工🥿👚🥕、创新药🍈💕。