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很快在噹(dāng)(dang)年7月19日(ri)，伊朗(lang)還(hái)在霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)坿(fù)近(jin)釦(kòu)畱(liú)了一(yi)艘英國(guó)(guo)油輪(lún)，竝(bìng)在兩(liǎng)箇(gè)月后才將(jiāng)其釋(shì)放。***革命(ming)衞(wèi)隊(duì)指揮(huī)官賈(jiǎ)灋(fǎ)裏(lǐ)（Mohammad Ali Jafari）錶(biǎo)示：“要麼(me)所有國傢(jiā)都可利用霍爾木玆海(hai)峽，要麼(me)所有(you)國(guo)傢都無(wú)灋利用。”

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新兴市场：边际向(xiang)上，但整体绝对表现可能有限，仍需要(yao)进(jin)行(xing)区域选择(ze)。利好因(yin)素包括：（1）政策方面，政(zheng)策利率或将继续下降，同时美联储(chu)可能(neng)在下半(ban)年降息。美元走弱；（2）贸易层(ceng)面最坏的消息可能已经过去并(bing)已被市场定价；（3）新兴市场(chang)也能(neng)受(shou)益于全球资(zi)金配置的再平衡。挑战(zhan)方面(mian)，一是下半年受政(zheng)策不确(que)定影响(xiang)，我们认为整体风险偏好的改善有限（新(xin)兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在(zai)较高(gao)水平。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架💗，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日🍈👿🩳🩲，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🧄💋😠🧅😡，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极🧡。根据美国商务部长的表态🍑👅，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件🍒💖、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期🍋。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注(zhu)重回归产(chan)业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信(xin)息(xi)做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重(zhong)点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的(de)避(bi)风(feng)港，建议继续平衡(heng)A股(gu)和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的(de)政策(ce)加(jia)码(ma)，但(dan)需要(yao)耐心等待。

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1、6月15日👞🍏，*st同洲发布公告称，公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示🍍👙，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。

2、德金多(duo)斯表示(shi)，欧洲(zhou)央行对欧元的强势表现(xian)持宽松态度，认为这反映了欧元区经济(ji)的相对韧性(xing)。尽管欧元(yuan)升值可能(neng)对出口导向(xiang)型的欧元(yuan)区经济构成(cheng)一定压(ya)力，但欧洲央行似乎更关注国内通胀和增长前景，而非汇率波动。这一表(biao)态为欧元提供了进一步(bu)的支撑，也让投资者(zhe)对(dui)欧元区(qu)的货币政策走向更加关注。