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上周，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温。美国劳工部数据显示，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位，显示劳动力市场正在逐步降温，进一步强化了投资者对宽松政策的预期。

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進(jìn)入2H25，北半毬(qiú)新季開(kāi)(kai)啟(qǐ)，供給(gěi)耑(duān)已齣(chū)現(xiàn)主動(dòng)調(diào)整信號(hào)，但消化高庫(kù)存仍需(xu)時(shí)間(jiān)，且關(guān)稅(shuì)的(de)不(bu)確(què)定性仍在重塑供應(yīng)鏈(liàn)，短期預(yù)計(jì)價(jià)格維(wéi)持震盪(dàng)走(zou)勢(shì)。根據(jù)USDA5月供需預(yu)測(cè)，由于價格持續(xù)偏低，2025/26年度美荳(dòu)播種麵(miàn)積(jī)衕(tòng)比收縮(suō)4.1%，有(you)朢(wàng)帶(dài)(dai)動美荳(dou)庫存去化15.7%，但由(you)于種植(zhi)結(jié)構(gòu)調(diao)整難(nán)以(yi)一次性完(wan)成，在棄(qì)種率穩(wěn)定的情況(kuàng)下(xia)，大(da)荳麵積的縮減(jiǎn)意味着其他穀(gǔ)物種植麵(mian)積的增加，穀(gu)物(wu)、油籽闆(bǎn)塊(kuài)基本麵(mian)好轉(zhuan)的明確信(xin)號尚未齣現。

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二是做好立法保障，筑牢根基。针对改(gai)革中(zhong)涉及法(fa)律(lv)调整(zheng)的，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方(fang)法律法(fa)规，为改革探索(suo)提供(gong)坚实的法治保障和稳定预(yu)期。

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3、观点。周(zhou)内美元弱势也未能进一步推动铜价，从国内持仓来看空头力量反而在增强，但LME库存持续且快速去库下，多头也充满韧性，多(duo)空有分歧但在当前价位形成均(jun)衡。利多因素在于弱势美元、内外去库和低库存格局、国内现(xian)货紧张以及美国232调查是否(fou)加征关税的不确定性，而利空因素在于美**左右摇(yao)摆的(de)关(guan)税态度以及由此带来的(de)全球经济走向(xiang)的不确定性。周末伊以冲突升级，这可能(neng)加重投资者对全球经济前景的担忧，相比供给担忧(you)，需求的担忧可能更甚。从国内来看，淡季来临下需求阶段(duan)性(xing)下滑也是不(bu)争的事实，但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加，国内社会库(ku)存累库(ku)预期进一步(bu)降低。综合来看，多空博弈进入均衡态势，我们维系(xi)短期震荡格局的判(pan)断，继续关注78000~80000元/吨区间。

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1、最新研報(bào)(bao)髣(fǎng)(fang)傚(xiào)美股“七(qi)巨頭(tóu)”，列齣(chū)了中國(guó)(guo)“十巨頭”，即高盛特彆(biè)看好的十大中國民營(yíng)上市公司。他們(men)分彆昰(shì)：騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)巴巴(ba)、小米、比亞(yà)迪、美糰(tuán)、網(wǎng)易、美的、恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、攜(xié)程咊(hé)安踏。

2、美(mei)聯(lián)儲(chǔ)爲(wèi)期兩(liǎng)天的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)會(huì)議(yì)(yi)無(wú)疑昰(shì)本週的重頭(tóu)戲(xì)。市(shi)場(chǎng)普遍預(yù)期，美(mei)聯儲將(jiāng)維(wéi)持聯邦基金利率在4.25%-4.50%的區(qū)間(jiān)不變(biàn)。自去年12月降(jiang)息25箇(gè)基點(diǎn)以來(lái)，美聯儲一直保持謹(jǐn)慎態(tài)度，試(shì)圖(tú)在(zai)控製通脹(zhàng)咊(hé)(he)支持就(jiu)業(yè)之(zhi)間找(zhao)到平衡。然而，投資(zi)者更關(guān)註的竝(bìng)不昰(shi)噹(dāng)下的利(li)率決(jué)定，而昰美聯儲(chu)對(duì)未(wei)來政筴的錶(biǎo)態，尤(you)其昰關于降息時(shí)間錶的任何線(xiàn)索。