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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜🥬🥬、连锁品牌杂货店等细分领域🥭🤍；另一方面是情绪消费😻🥾🥒🍌，包括缓压治愈🥑、精品创意🍅🍑🍅、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🍏👗🍇👞👛，还有地方美食🥻、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮🥒、保健型食饮🍊🥻💛、电商营销）、服装 (中高端服饰💝🧡、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🍎🩰🍎，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🍍🥭。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🍅💖🥾🧄，则2020年该指标见底后脉冲向上🍓，功能性服饰🍒🥕🥻、小家电💌、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人🥝、宠物食品🧅😻💘、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小💞😠，内需可进🥾🥭、外需可守👙💛🧄😡。

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成(cheng)份股方麵(miàn)，白酒、啤(pi)酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)(pan)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)(lu)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多(duo)股跌超3%。

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全行业复苏仍需时日。由于全球主要(yao)国家经济活动疲软，需求增长受(shou)到限制(zhi)。美国关税造成全球(qiu)贸易中断，重大的(de)不确定性笼罩行业(ye)自上(shang)而(er)下(xia)的投资、生产活动，化(hua)工企业的商业贸易环境(jing)面临较高风险。CEFIC预计2025年欧盟27国化学品(pin)产量增速(su)将(jiang)低于(yu)0.5%，低于2024年的2.5%。自(zi)2022年以(yi)来，欧盟(meng)27国化工行(xing)业仍然缺乏强劲的国内需求。2023-2024年间，欧洲已宣布计划关(guan)闭约(yue)1100 万吨化工品产能，且一旦(dan)关闭，大概率不会复产，而这一(yi)关停数(shu)量远高(gao)于欧洲近年来的历(li)史(shi)水平。

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随着百年变局加速演进👝🥔👿，国防军工投资逻辑持续强化👡🍒💖👙🩲，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🥾🤍👗🤍。

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1、值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)(shi)間(jiān)的迴(huí)調(diào)(diao)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)(dian)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈(ying)率爲(wèi)20.38倍，位于(yu)近10年來(lái)4.31%分位點的低位(wei)，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

2、具体配置方向上，中国银河证券看好(hao)三大主线(xian)机会：第一是安全边际较高的资(zi)产，其低估值、高股息特性契合中长期资金配置需(xu)求，在外部不确定性与低(di)利率环境下兼(jian)具(ju)安全边际(ji)与收(shou)益确定(ding)性；第二，科(ke)技仍将是中长期(qi)配置(zhi)主线(xian)，在短期市场快速轮动的(de)环境下，投资者可关注(zhu)估值较低的细分板(ban)块(kuai)；第三(san)，以旧换新政策显效，新消费潜力(li)在消(xiao)费行为重构(gou)与(yu)技术深(shen)度赋能下有望持续释放，政策提振下的大消费板块或(huo)表现活跃。