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日前🎒💟，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥥💖。会议提出👿🩱，要实施好适度宽松的货币政策🧄🩳，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🍑🍅🤬，加大货币财政政策协同配合😡，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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在(zai)牛市阶段I，政策逆转带来市(shi)场快速反(fan)弹，此时(shi)多数情(qing)况(kuang)下为存量客户的加仓，往往看不到太多场(chang)外(wai)增量资金。具(ju)体体现为，市场快速反(fan)弹时，开户数(shu)脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低(di)迷的状(zhuang)态(tai)。

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展望7月💓🍅🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑👢，在科技🥭👝👅、消费💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅😻，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡🍅🥑，资产荒趋势依然存在😡🥦🩳🍋。上半年🧄🍎🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🧄👙🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊🥑🥝🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦🤬🍊。

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1、基于此😻🥥，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来👅🍎👘🍉，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”🍊。

2、據(jù)無(wú)黨(dǎng)派的國(guó)(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）最新估算(suan)，蓡(shēn)議(yì)院版本的唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)稅(shuì)(shui)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)使美國赤字增(zeng)加(jia)近(jin) 3.3 萬(wàn)(wan)億(yì)美元。