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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气(qi)价格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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快科技6月29日消息，根据中国(guo)证监会网站信息，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月(yue)27日在上海证监局办(ban)理辅导备案(an)，拟在科(ke)创板首次(ci)公开发行股票(IPO)并上市。

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后续(xu)如何演绎(yi)？市(shi)场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是(shi)我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。

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1、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致👅💝，现就有关安排向市场公开征求意见👗🍇🥦🍓。

2、行业表现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重(zhong)点推荐关(guan)注(zhu)谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领(ling)域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛起、以及行(xing)业景(jing)气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护理、化(hua)学制药等”