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2025年1—6月，公司營(yíng)(ying)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)(wan)元，衕(tong)比增長4.11%。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩰🧄，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🩰，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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部分农化制品🍇🧡、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👠，价格同比较高增长或有改善🥑，相关盈利有望实现较高增长🍎🥾。其中🥝🥒🥔🥿，硫酸铵价格创近一年新高💞👙💓🍑🩰，磷酸一铵价格高位震荡😠👄，价格中枢较一季度环比抬升🥑💖🥝🍓，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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本轮市(shi)场的新高，市(shi)场倾向(xiang)于从短期事件催(cui)化的角度“找原因”，其(qi)实更应该从中长期视角把握底(di)层(ceng)逻辑。随着宏观政策托底、产业亮(liang)点涌现、增量资金涌入，今(jin)年有望是风险(xian)偏好抬升、多头思维占优的一(yi)年。

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1、相(xiang)比2014年(nian)底和(he)2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月(yue)意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场(chang)情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技(ji)和(he)金融，红利(li)也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三(san)季(ji)度末到四季(ji)度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电(dian)气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化(hua)领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领(ling)域产品催化(hua)频出，或(huo)将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重心。

2、如今👛，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🩰，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍑🍒🥭，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然👡。