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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造💛，要么是收藏😈👄💕🧡💓；一是文人路线🧅，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》💝🍎👠👛，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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🏮 本周市场表现强势💯，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🎒。近期联储降息预期提升🍌🎒💝、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加💔🥥，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、中國(guó)稀土作爲(wèi)(wei)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)(tai)，公(gong)司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界(jie)廣(guǎng)(guang)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，中國(guo)稀土(tu)一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲(wei)盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)(sun)2.87億(yì)元(yuan)。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产(chan)，具有提升分红能力和意(yi)愿的(de)个股估值中枢将(jiang)得到提升(sheng)；四是事件驱动型的投资机会，投资者(zhe)可择机增配被错误定(ding)价的优质(zhi)资产，或阶段性增配黄金类防御(yu)性资产；五是(shi)细分领域龙头价值重估，不少(shao)港股(gu)的细分领(ling)域龙(long)头估值出现明显(xian)低估，有望被南下资(zi)金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。