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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期(qi)，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的(de)中报业绩预(yu)告披露期，大(da)盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概(gai)率最高为70%。

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我们(men)在中期策略报告(gao)中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次(ci)不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济(ji)进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷(mi)和下(xia)行，进入增速稳定波(bo)动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无(wu)风险(xian)利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收(shou)敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算(suan)，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势(shi)产(chan)生显著(zhu)影响，也会对市场(chang)风格(ge)的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年👚，34.71%🥝🥔🍅🍒；2023年💔🍈，-7.27%👢👄；2022年，-8.78%🥻👢🎒；2021年，-4.41%🧄🍒💞；2020年🥔，-4.23%🍋🧅💕。指数过往业绩不预示未来表现。

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往后去看💓🩰👠🍆，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥾🍇，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👄🥔，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💋👚👝，导致美债收益率出现阶段性上行💟；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💛💌，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)公告，持有公司股份51482379股（約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的4.25%）的(de)首次公開(kāi)髮(fà)行A股股(gu)份前的特定股東(dōng)Ever Union（H.K．）Limited，計(jì)劃(huà)在本公告披露之日起3箇(gè)交易日(ri)后自2025年7月3日至2025年10月2日內(nèi)，以(yi)集(ji)中競(jìng)價(jià)或/及(ji)大宗交易等灋(fǎ)(fa)律灋(fa)槼(guī)允許(xǔ)(xu)的方式減(jiǎn)持公司股份不超過(guò)500萬(wàn)股，約佔公司目前總股本的0.41%。

2、何涛(tao)：我始终看好电动化。10 年前环境可能允许(xu)你(ni)一直烧钱(qian)，现(xian)在不同了，我要找有现金流和现实市场的切入点。摩(mo)托车是切入(ru)点(dian)，我(wo)们第(di)一步会做针对东南亚市场的智能电动摩(mo)托车，让公司有充(chong)足的现金流，再(zai)慢(man)慢(man)拓展产品线(xian)。