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5🩱、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产💖，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动💕，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下🥥，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行💖🥦🩱，价格弱势运行 是大概率💝👡🩳。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振💟、乙醇转化概念又有 新题材等。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💛。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍍👙👙🍑🤍；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🤬🥻😡。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥥👠，我们参考工业企业盈利💝🧄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行(xing)，1週/2週SHIBOR利率月環(huan)比上行，6箇(gè)月/1年(nian)期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截(jie)至6月27日，隔亱SHIBOR月環比(bi)下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上(shang)行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國(guo)債到期收益率較(jiào)上(shang)月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。