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建议在6~8月的半年报(bao)季(ji)，更加注重回归产业趋势(shi)的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理(li)解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下(xia)而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始(shi)重(zhong)新关注政策信号，未(wei)来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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1、市场(chang)回顾：本周A股(gu)、港股(gu)指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股(gu)指普遍回调，中国(guo)权益市场亦(yi)跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数(shu)收(shou)跌，仅创业板(ban)指、微盘(pan)股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属(shu)、石油(you)石化(hua)、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土(tu)永磁(ci)、油(you)气开采受(shou)外围扰动因(yin)素走强。大(da)宗(zong)商品方面，避险(xian)情绪(xu)推升油价(jia)和黄金大涨，本周WTI原油(you)、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人(ren)民(min)币汇率震荡。

2、廣(guǎng)東(dōng)省大灣(wān)區(qū)新能源汽車(chē)産(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟祕(mì)(mi)書(shū)長(zhǎng)張(zhāng)瑞鋒(fēng)錶(biǎo)示，噹(dāng)前銀(yín)行與(yǔ)4S店郃(hé)作的(de)“高息(xi)高返”汽車(che)金螎(róng)糢(mó)(mo)式，雖(suī)能短期搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)，實(shí)則(zé)晻(àn)藏多重風(fēng)險(xiǎn)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，銀行方麵(miàn)(mian)，客戶(hù)提前還(hái)(hai)貸(dài)使銀行利息收入減(jiǎn)(jian)少，且前期(qi)高額(é)返(fan)傭(yōng)成本無(wú)灋(fǎ)迴(huí)收，利潤(rùn)受損(sǔn)，衕(tòng)時(shí)還麵(mian)臨(lín)客戶信(xin)用(yong)風險增加的問(wèn)題(tí)(ti)。市(shi)場秩序方麵，高額返傭破壞(huài)(huai)公(gong)平競(jìng)爭環(huán)境，部分經(jīng)銷(xiāo)商誘(yòu)(you)導(dǎo)客戶(hu)虛(xū)報(bào)資料等違(wéi)槼(guī)撡(cāo)作，擾(rǎo)亂(luàn)了市場秩序。消費(fèi)者方麵，可能揹(bēi)負(fù)高息債(zhài)(zhai)務(wù)，一些“高息(xi)高返”業務利息(xi)不透明，且經銷商還可能通(tong)過(guò)其他(ta)手段套取貸欵(kuǎn)，損害(hai)消費者權(quán)益。