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主要观点：2025 年上半(ban)年(nian)宏观出现反复，一季度宏观预期(qi)偏正(zheng)面，4 月份随着美国对等关税的影响市场(chang)宏观情绪(xu)有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险(xian)仍存，且特朗普关(guan)税引发(fa)大量精炼(lian)铜抢跑发往美国，非美地(di)区铜供需(xu)持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续(xu)出口回落(luo)的风险不容忽视。预计 2025 下(xia)半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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该法案的(de)成本一(yi)直(zhi)是(shi)财政保守派面临的一大问题(ti)。由于议员们要求(qiu)进行相互矛盾的修改，该法案在参议(yi)院遭遇了诸多阻(zu)碍。随后(hou)，该法案中(zhong)的多项支出削减内容因不符合参议院(yuan)和解程序规则而(er)被修改。

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6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指(zhi)數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前(qian)值1388億(yì)(yi)元(yuan)上陞至1494億元。

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最终6月的行业表现围绕(rao)伊朗以色列冲突升级带(dai)来的(de)石油石化、贵金属价格(ge)上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路(lu)展开。通信、有色(se)、非银(yin)、电子(zi)、军工领涨。

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1、公告称，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性，营收同比表现承压；下半年随交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%👝，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口🥾👝🍒，下半年利润环比增幅达80.9%💟🤍，较上半年近翻倍增长🥬👅🥭。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥬🩲。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💟👡🎒。市值风格上，本周综合💝👗、通信行业大市值风格显著。