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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其分红(hong)表(biao)现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和(he)分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由(you)现金(jin)流释放加速的电(dian)信运(yun)营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体(ti)设(she)备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通(tong)信）。

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二是政策发(fa)力显效，行稳(wen)致(zhi)远有保障。今年以来，我国实施更加积极有为的宏观政策(ce)，加大逆周期调(diao)节(jie)，加快(kuai)推进“两重”建设和“两新(xin)”工作(zuo)，有力增强了消费活(huo)力，带(dai)动了生产增长，促进了转型升级，充分展现了宏观政策对稳定经济运行(xing)的重要作用(yong)。从下阶段情况看，我国政(zheng)策工(gong)具箱储备充足(zu)，宏观政策留有后手(shou)，可以根据(ju)形势变化动态调整(zheng)、积极应对，将继(ji)续为经济稳定运行保驾(jia)护航。

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联储证(zheng)券指出(chu)，2024年(nian)食品饮料板块业绩实现个位数(shu)的(de)稳健增长，但营收和(he)归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮(yin)料、零食子行(xing)业为代表的(de)结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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今后平檯(tái)也將(jiāng)進(jìn)一步加強(qiáng)與(yǔ)(yu)監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)及企(qi)業(yè)的聯(lián)動(dòng)(dong)，竝(bìng)利用技術(shù)手段提(ti)陞(shēng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)彆(biè)的精準性(xing)咊(hé)及時(shí)性，對(duì)非灋(fǎ)金螎(róng)活動形成識彆(bie)-打擊(jī)-治理的全鏈(liàn)條(tiáo)筦控。

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1、以色列《耶(ye)路撒冷邮(you)报》15日解(jie)读称，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议(yi)，其中包(bao)括(kuo)彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以(yi)色列高级官员(yuan)直言，以(yi)方希(xi)望伊朗(lang)拒绝美(mei)方(fang)提议的做法，最终能促(cu)使美国加入以(yi)色列的军事行动(dong)，“我们希望最终真的会这样发展”。

2、近(jin)些年来，大(da)学新生中“阴盛阳衰”愈演愈(yu)烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从(cong)91.8万增至176万(wan)，涨幅88%，但本科女生数量则(ze)从66.9万暴涨(zhang)至294万，增幅(fu)高达348%。其结果是(shi)，2002年男生还占到(dao)大学新生的56%，2007年跌破(po)一半，到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间，“男孩(hai)危机”已经变成不折不扣(kou)的(de)现实。