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行业配置：维持哑铃配置思路🥑🩲，红利底仓+小盘成长。红利方面🤬🍌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😡💟，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👘，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥭🍊🍌🩰💕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💟，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩲👠😻👄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩳🍆；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍓🥑。③进攻弹性视角下👢🩳🥔，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥔😻🍄🤬，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥿🩱💘🥻👗，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💗💘👛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩳😻，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧡🧡🥝。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🧡🩱🍆🧡、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩰、通信（算力服务+卫星通信）。

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今天国际晚间公告，公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目🍍，中标价格2200万元，占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单。

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4、交易热度：今(jin)年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价(jia)指数与(yu)A股成交热度相关(guan)性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港(gang)股(gu)更优，AH股溢价指数抬升，反之下降(jiang)。背后原因是由于A、H股投(tou)资者结构差异，A股散户投资者(zhe)占比更(geng)高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加(jia)速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今(jin)年以来A股交易热度有所下滑，A股(gu)日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿(yi)，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交(jiao)易热度的(de)下滑显示出当前A股缺乏交易主线(xian)，赚钱效应偏弱，市场风险偏不(bu)强，而港股凭借低估值和(he)业绩优势吸(xi)引大量南(nan)下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大(da)、速度快的现象，截至6/13，今年(nian)南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去(qu)年全年日均净流入仅30亿元，南(nan)下资(zi)金买入额占港(gang)股成交比(bi)例30%，较去年24%显著提升。

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1、市场销售明显回升🩳🩱🤬👅，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元🥒，同比增长 6.4%🍉，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效😈👿💕，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

2、全国住房会议的总裁兼首席执行官David Dworkin补充道🥒，想要出售股票的一个关键因素在于董事会真正独立，并对股东负有受托责任👠😈💛😠。但在托管制度下💟💯😻，这一程序是不可能完成的，所以市场可能会认为这两家公司的股票一文不名。