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据财(cai)联社VIP盘中宝•数据栏目(mu)此前(qian)梳理，在AI眼镜产业链中(zhong)，光学与显(xian)示模组领域成本占比25%，涉及上市公(gong)司包括比依股(gu)份、中(zhong)光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿(can)光电(dian)，具体情况详见下图：

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1、方(fang)正证券李珍妮等人(ren)6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引(yin)起(qi)市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广(guang)落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智(zhi)能眼镜产品落地，预计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜销(xiao)量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻(qing)功能、轻量(liang)级(ji)的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能(neng)眼镜有望实现传统(tong)智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预(yu)计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、需求小增(zeng)：近(jin)期歐(ōu)美(mei)汽車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好(hao)，且東(dōng)南亞(yà)地區(qū)(qu)需求(qiu)保持較快增長(zhǎng)；在以舊(jiù)(jiu)換(huàn)(huan)新政筴(cè)提振之下，電(diàn)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽(qi)車銷(xiāo)(xiao)量提陞(shēng)，中國(guó)鉛(qiān)痠(suān)電池新裝需求有所上陞，存量替換需求穩(wěn)定，中國鉛錠(dìng)消費(fèi)(fei)改善。預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國精鍊(liàn)鉛需求(qiu)增速爲(wèi) 2.2%/2.3%。