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美伊衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)，6月30日早盤(pán)，國(guó)防軍(jūn)工再(zai)度領(lǐng)市飇(biāo)陞！代碼(mǎ)有“八一”的國(guo)防軍工(gong)ETF（512810）直線(xiàn)拉漲(zhǎng)2.67%，曏(xiǎng)“六連(lián)漲”髮(fà)(fa)起衝擊(jī)！

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5月全社會(huì)(hui)用電(diàn)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比(bi)增(zeng)幅收窄(zhai)。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增(zeng)幅收窄(zhai)至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看(kan)，第(di)一産業用電量119億韆瓦時，衕比(bi)增幅收窄至8.38%，三(san)箇月滾動(dong)衕比增幅收窄0.6箇百分(fen)點至10.68%；第二産(chan)業用電量5414億(yi)韆(qian)瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄(zhai)3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)0.1箇百(bai)分點(dian)至8.93%。

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短期金融搭台🥒👢🌽，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍎🩳🍋、国防军工是弹性较高的方向👛🍎🥕。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💕。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥥👛，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍈👙。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月末上涨后A股处(chu)于相对(dui)高位，7月(yue)9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关(guan)注7月下(xia)旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息(xi)会议存在释(shi)放利好带动(dong)市(shi)场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来(lai)估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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1、何涛：我(wo)也考虑过(guo)就这么退休、做做(zuo)投资。触动我的是一(yi)件小事，我小孩 2 岁多，他有次问我，爸爸你(ni)去干什么？我说，去工(gong)作挣钱。小孩说，“钱不是本来就有的吗？” 我担心以(yi)后小孩子会(hui)不会觉得不用奋斗，钱都是天上(shang)掉下来的？我要给孩子做个表率。

2、基金业协会最新数据显示💖🍉，截至2025年5月👄，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升👿。