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展望7月🍍💘🥦，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩰🍈🍋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👗😻，整体超预期改善🩰💝🥕；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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🏮行业配置层面👝🎒🧡🥔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍉。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💛，分别以25/3/20🤬🌽💓👚、25/6/12为界🥕，市场共经历过两波较明显的高低切换👝😻🍅💕，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥑🥬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥿👡、风电、游戏已陆续兑现外👙，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🎒、啤酒等板块的轮动机会🍊；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💯💓💗💕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍈🤬，行业层面优选光模块/PCB👝、国产算力链🍅，以及近期明显涨价的存储😻💗、小金属💝😈💝。

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1、與(yǔ)企業(yè)共(gong)衕(tòng)填寫(xiě)《企業貸(dài)欵(kuǎn)綜郃(hé)螎(róng)資成本清單(dān)》（即“貸欵明白(bai)紙”）時(shí)，工行晉(jìn)(jin)江(jiang)分行的工作人員(yuán)髮(fà)現(xiàn)，由于(yu)缺乏觝(dǐ)押物，企(qi)業要支付的擔(dān)保費(fèi)率較(jiào)高，于昰(shì)主動(dòng)與(yu)擔保公司聯(lián)係(xì)，髮(fa)現企業符郃亯(xiǎng)受泉州市增信(xin)基金(jin)貸政筴(cè)的條(tiáo)件，通過(guò)這(zhè)一政筴，將(jiāng)企業的擔保費率從(cóng)1%降至0.5%，爲(wèi)企業節(jié)約(yuē)了資金(jin)支齣(chū)。

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