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1、4、总结：供需(xu)层面驱动有限(xian)，成本支(zhi)撑预期增强。综上(shang)所述，我们认为下(xia)半年硅铁供(gong)应难有明显减量，需求端变(bian)数仍然较大，关注相关(guan)政(zheng)策，目前看供(gong)需层面(mian)预期驱动有限。成本端的支(zhi)撑或增强，煤焦价格自低(di)位持续回升，焦煤期价月涨幅(fu)近20%，电力(li)成本有(you)上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下(xia)半年成本支撑或增(zeng)强，预计硅铁期价重心较(jiao)上半年(nian)有一定上调，但(dan)供需层面无共振驱动(dong)，空(kong)间(jian)或相对有限。

2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新(xin)股闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估(gu)值性價(jià)比突(tu)齣(chū)的(de)低位(wei)主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交(jiao)投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活(huo)擇(zé)機應(yīng)對(dui)。