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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳(wen)，经(jing)济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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