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主要观点：2025 年(nian)上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场(chang)宏观情绪有所回落(luo)，美联储主席鲍威尔降息(xi)措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以(yi)稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动(dong)态关注后续出口回落的风险。供需基(ji)本面来看，铜矿上半年(nian)维持偏(pian)紧(jin)格局，铜(tong)矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产(chan)风险仍存，且特朗普(pu)关税引发大量精炼(lian)铜抢(qiang)跑发往美国(guo)，非美地区铜供需(xu)持续收紧，需求端上半(ban)年总体呈现高景气度，但(dan)后续出口回落(luo)的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区(qu)间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波(bo)动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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1、一是具备市场适应性且高股(gu)息稳定能力(li)突出和中长期资金持续流(liu)入的银(yin)行、保险；二是景(jing)气硬支撑(cheng)的领域，主(zhu)要包括稀土永(yong)磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农(nong)化制品等(deng)；三是房地产调(diao)控(kong)政策有望进(jin)一(yi)步宽松带(dai)动(dong)阶段性估值修复(fu)。

2、展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相(xiang)對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市(shi)場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前(qian)期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風(feng)偏改善后(hou)螎資資金有朢延續(xu)淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。