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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正(zheng)超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收(shou)益0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对中证800获得超额收益0.79%。

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消息(xi)面上，在近期举(ju)办的2025年华(hua)为开发者大会期间，华为(wei)云CloudDevice首次在国内发布全系列云终端产品，包括备(bei)受关(guan)注的云手机、支持XR健身和(he)AI体感游戏的云机顶(ding)盒(he)、不(bu)受终(zhong)端设备限制畅玩的云游戏(xi)、具(ju)有AI知(zhi)识(shi)助手功(gong)能的(de)云(yun)空间等产品。

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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指(zhi)數(shù)小幅震(zhen)盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段(duan)，但目前(qian)全毬(qiú)(qiu)能(neng)源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存(cun)角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底(di)部迴煗的蹟(jī)象。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👝👡。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍉。向后看👞👚，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍍🤍，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍈🍈💋，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥑🥾。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👡🍉🥒。2023年😻👜👗，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🥦💋。

2、從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)(rong)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一級行業中(zhong)振幅最高的前(qian)5大行業(ye)依次爲綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀行金(jin)螎、國防軍工。